Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2021-22

El incremento de la esperanza de vida y su previsible evolución en los próximos años han generado que la planificación financiera de la jubilación sea una elemento con cada día un mayor peso dentro del asesoramiento y planificación financiera de los particulares.

 

Las características propias de este tipo de planificación, especialmente su muy largo horizonte temporal, implican que deban utilizarse instrumentos  y realizarse un análisis particular en su desarrollo. Conocer, entender, analizar y saber aplicar los productos disponibles para esta situación hacen necesaria la introducción de la asignatura Pensiones y Planificación de la Jubilación dentro del Título Propio de Experto Asesor Financiero Europeo.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales) para el curso 2021-22

EXPERTO/A EN ASESOR FINANCIERO EUROPEO

 

Competencias Generales

  • CG2 : Capacidad de trabajar en equipo.
  • CG3 : Capacidad de aprendizaje autónomo.
  • CG6 : Derivar de los datos, información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
  • CG9 : Capacidad de síntesis.

 

Competencias Específicas

  • CE1 : Gestionar y administrar una empresa de asesoramiento financiero independiente (EAFI), entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.
  • CE2 : Integrarse en el área de Gestión Personal y/o Patrimonial de una entidad financiera y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada.
  • CE3 : Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una entidad y de las cuentas gestionadas.

 

EXPERTO/A EN ASESOR FINANCIERO EUROPEO

 

Competencias Generales

  • CG2 : Capacidad de trabajar en equipo.
  • CG3 : Capacidad de aprendizaje autónomo.
  • CG6 : Derivar de los datos, información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
  • CG9 : Capacidad de síntesis.

 

Competencias Específicas

  • CE1 : Gestionar y administrar una empresa de asesoramiento financiero independiente (EAFI), entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.
  • CE2 : Integrarse en el área de Gestión Personal y/o Patrimonial de una entidad financiera y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada.
  • CE3 : Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una entidad y de las cuentas gestionadas.

 

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2021-22

Los objetivo: de esta asignatura se dividen en dos grandes bloques:

  1. Conocer y entender los productos disponibles para trasladar ingresos desde la época activa (ahorro) a la etapa de jubilación.
  2. Analizar y aplicar los distintos productos disponilbes para adecuar la rentabilidad, riesgo, liquidez y congruencia de plazos al horizonte de planificación de la inversión de este contexto.

 

 

Datos generales

Código: 78274
Profesor/a responsable:
Torres Sempere, Joaquín
Crdts. ECTS: 1,00
Créditos teóricos: 0,40
Créditos prácticos: 0,00
Carga no presencial: 0,60

Departamentos con docencia

  • Dep.: ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
    Área: ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
    Créditos teóricos: 0,4
    Créditos prácticos: 0
    Este dep. es responsable de la asignatura.
    Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte