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Guías docentes
  ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2021-22

La asignatura de Asesoramiento y Planificación Financiera presenta el nucleo central de la actividad del asesor financiero.

Dentro del Título Propio Experto Asesor Financiero Europeo, esta asignatura introduce al alumno en contexto genérico en el cual se desarrollará su actividad. Mostrándose los objetivos de la relación entre cliente y el asesoramiento financiero, así como las distintas fases de dicho proceso hasta la elaboración y presentación de un proyecto de plan financiero para el cliente. 

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales

  • CG1 : Capacidad para la búsqueda y análisis de información.
  • CG10 : Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional.
  • CG7 : Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medioambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y Valores Democráticos.
  • CG8 : Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.

 

Competencias Específicas

  • CE3 : Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una entidad y de las cuentas gestionadas.
  • CE5 : Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la entidad.
  • CE6 : Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía y el sector financiero.

 

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2021-22

El alumno debe se capaz, una vez superada la asignatura, de conocer, entender y analizar:

  • Las necesidades y demandas del cliente. Siendo capaz de identificar el pérfil ideal para el mismo en cuanto a cubrir las necesidades del mismo con los productos y entidades idoneas para cada caso.
  • Cuáles han de ser las habilidades a disponer y a adquirir para poder desarrollar la acitivdad de asesoramiento financiero.

Además, el alumno deberá mostrar capacidades y habilidades para:

  • obtener información del cliente a través de entrevistas y cuestionarios
  • Determinar objetivos y prioridades personales y financieros del cliente
  • Determinar el nivel de toleración al riesgo del cliente
  • Establecer los estados económico-financieros del cliente
  • Ser capaz de desarrollar y evaluar un plan financiero.

 

 

 

Datos generales

Código: 78270
Profesor/a responsable:
TORRES SEMPERE, JOAQUIN
Crdts. ECTS: 1,30
Créditos teóricos: 0,52
Créditos prácticos: 0,00
Carga no presencial: 0,78

Departamentos con docencia

  • Dep.: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
    Área: ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
    Créditos teóricos: 0,52
    Créditos prácticos: 0
    Este dep. es responsable de la asignatura.
    Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte