Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2021-22

La asignatura "Fondos y Sociedades de Inversion",  del Tittulo Propio Experto  Asesor Financiero Europeo está diseñada para preparar al alumno para la toma de decisiones de asignación del capital disponible entre activos financieros.

El contenido de la asignatura se centra en el régimen jurídico, funcionamiento y gestión de las diferentes instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión, sociedades de inversión, etc.), así como de las sociedades gestoras y depositarias de las mismas. También se estudiará la evaluación y selección de fondos de inversión en función de diversos criterios, aportando un juicio crítico sobre las inversiones

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales) para el curso 2021-22

EXPERTO/A EN ASESOR FINANCIERO EUROPEO

 

Competencias Generales

  • CG1 : Capacidad para la búsqueda y análisis de información.
  • CG10 : Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional.
  • CG11 : Capacidad de comunicación oral y escrita.
  • CG2 : Capacidad de trabajar en equipo.

 

Competencias Específicas

  • CE2 : Integrarse en el área de Gestión Personal y/o Patrimonial de una entidad financiera y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada.
  • CE3 : Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una entidad y de las cuentas gestionadas.
  • CE7 : Ser capaz de aplicar diversos instrumentos técnicos de marketing e investigación comercial al análisis de los productos financieros.

 

EXPERTO/A EN ASESOR FINANCIERO EUROPEO

 

Competencias Generales

  • CG1 : Capacidad para la búsqueda y análisis de información.
  • CG10 : Usar habitualmente las herramientas informáticas así como la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional.
  • CG11 : Capacidad de comunicación oral y escrita.
  • CG2 : Capacidad de trabajar en equipo.

 

Competencias Específicas

  • CE2 : Integrarse en el área de Gestión Personal y/o Patrimonial de una entidad financiera y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada.
  • CE3 : Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una entidad y de las cuentas gestionadas.
  • CE7 : Ser capaz de aplicar diversos instrumentos técnicos de marketing e investigación comercial al análisis de los productos financieros.

 

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2021-22

 El alumno será capaz de:

Conocer de forma general las ventajas de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC´s):
seguridad jurídica, diversificación, rentabilidad, liquidez, etc.

Conocer y entender el funcionamiento de un fondo en todas sus vertientes y cuáles son sus objetivos de inversión.

Conocer y entender el concepto de gestión alternativa, la distinción entre Instituciones de Inversión Colectiva de inversión libre
e Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de inversión libre,
así como las disposiciones legales espaciales de este tipo de instituciones en España.

Conocer y entender los diferentes estilos de gestión profundizando en la gestión activa,
pasiva, y valor, teniendo en cuenta sus diferencias en cuanto a costes y objetivos.

Conocer y entender los conceptos y el uso de los ranking y rating de fondos. Conocer el procedimiento para la elaboración de un ranking y de los rating y la utilidad de cada una de estas herramientas.

Conocer, entender y aplicar las medidas de rentabilidad/riesgo para la selección de fondos: ratio de Sharpe, ratio de Treynor, ratio de Información, Alfa de Jensen.

 

 

Datos generales

Código: 78272
Profesor/a responsable:
Torres Sempere, Joaquin
Crdts. ECTS: 1,80
Créditos teóricos: 0,72
Créditos prácticos: 0,00
Carga no presencial: 1,08

Departamentos con docencia

  • Dep.: ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
    Área: ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
    Créditos teóricos: 0,71
    Créditos prácticos: 0
    Este dep. es responsable de la asignatura.
    Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte