Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Asesoramiento y Planificación Financiera presenta el nucleo central de la actividad del asesor financiero.

Dentro del Título Propio Experto Asesor Financiero Europeo, esta asignatura introduce al alumno en contexto genérico en el cual se desarrollará su actividad. Mostrándose los objetivos de la relación entre cliente y el asesoramiento financiero, así como las distintas fases de dicho proceso hasta la elaboración y presentación de un proyecto de plan financiero para el cliente. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

EXPERT EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU

 

Competències generals

  • CG1 : Capacitat per a la cerca i anàlisi d'informació.
  • CG10 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu acompliment professional.
  • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als Drets Fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre Homes i Dones, a l'Accessibilitat Universal per a les persones amb Discapacitat i al respecte als Valors propis d'una Cultura de Paz i Valors Democràtics.
  • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències Específiques

  • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una entitat i dels comptes gestionats.
  • CE5 : Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'entitat.
  • CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia i el sector financer.

 

EXPERT/A EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU

 

Competències generals

  • CG1 : Capacitat per a la cerca i anàlisi d'informació.
  • CG10 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu acompliment professional.
  • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als Drets Fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre Homes i Dones, a l'Accessibilitat Universal per a les persones amb Discapacitat i al respecte als Valors propis d'una Cultura de Paz i Valors Democràtics.
  • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències Específiques

  • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una entitat i dels comptes gestionats.
  • CE5 : Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'entitat.
  • CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia i el sector financer.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El alumno debe se capaz, una vez superada la asignatura, de conocer, entender y analizar:

  • Las necesidades y demandas del cliente. Siendo capaz de identificar el pérfil ideal para el mismo en cuanto a cubrir las necesidades del mismo con los productos y entidades idoneas para cada caso.
  • Cuáles han de ser las habilidades a disponer y a adquirir para poder desarrollar la acitivdad de asesoramiento financiero.

Además, el alumno deberá mostrar capacidades y habilidades para:

  • obtener información del cliente a través de entrevistas y cuestionarios
  • Determinar objetivos y prioridades personales y financieros del cliente
  • Determinar el nivel de toleración al riesgo del cliente
  • Establecer los estados económico-financieros del cliente
  • Ser capaz de desarrollar y evaluar un plan financiero.

 

 

 

Dades generals

Codi: 78270
Professor/a responsable:
Torres Sempere, Joaquin
Crèdits ECTS: 1,30
Crèdits teòrics: 0,52
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,78

Departaments amb docència

  • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
    Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
    Crèdits teòrics: 0,52
    Crèdits pràctics: 0
    Aquest departament és responsable de l'assignatura.
    Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix