Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El incremento de la esperanza de vida y su previsible evolución en los próximos años han generado que la planificación financiera de la jubilación sea una elemento con cada día un mayor peso dentro del asesoramiento y planificación financiera de los particulares.

 

Las características propias de este tipo de planificación, especialmente su muy largo horizonte temporal, implican que deban utilizarse instrumentos  y realizarse un análisis particular en su desarrollo. Conocer, entender, analizar y saber aplicar los productos disponibles para esta situación hacen necesaria la introducción de la asignatura Pensiones y Planificación de la Jubilación dentro del Título Propio de Experto Asesor Financiero Europeo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

EXPERT EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU

 

Competències generals

  • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
  • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
  • CG6 : Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
  • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències Específiques

  • CE1 : Gestionar i administrar una empresa d'assessorament financer independent (EAFI), entenent la seua ubicació competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
  • CE2 : Integrar-se en l'àrea de Gestió Personal i/o Patrimonial d'una entitat financera i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
  • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una entitat i dels comptes gestionats.

 

EXPERT/A EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU

 

Competències generals

  • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
  • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
  • CG6 : Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
  • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències Específiques

  • CE1 : Gestionar i administrar una empresa d'assessorament financer independent (EAFI), entenent la seua ubicació competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
  • CE2 : Integrar-se en l'àrea de Gestió Personal i/o Patrimonial d'una entitat financera i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
  • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una entitat i dels comptes gestionats.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Los objetivo: de esta asignatura se dividen en dos grandes bloques:

  1. Conocer y entender los productos disponibles para trasladar ingresos desde la época activa (ahorro) a la etapa de jubilación.
  2. Analizar y aplicar los distintos productos disponilbes para adecuar la rentabilidad, riesgo, liquidez y congruencia de plazos al horizonte de planificación de la inversión de este contexto.

 

 

;

Dades generals

Codi: 78274
Professor/a responsable:
TORRES SEMPERE, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

  • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
    Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
    Crèdits teòrics: 0,4
    Crèdits pràctics: 0
    Aquest departament és responsable de l'assignatura.
    Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix