Competències i objectius
- Context de l'assignatura per al curs 2022-23
- Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)
- Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23
Context de l'assignatura per al curs 2022-23
La asignatura de Asesoramiento y Planificación Financiera presenta el nucleo central de la actividad del asesor financiero.
Dentro del Título Propio Experto Asesor Financiero Europeo, esta asignatura introduce al alumno en contexto genérico en el cual se desarrollará su actividad. Mostrándose los objetivos de la relación entre cliente y el asesoramiento financiero, así como las distintas fases de dicho proceso hasta la elaboración y presentación de un proyecto de plan financiero para el cliente.
Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)
EXPERT EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU
Competències generals
- CG1 : Capacitat per a la cerca i anàlisi d'informació.
- CG10 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu acompliment professional.
- CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als Drets Fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre Homes i Dones, a l'Accessibilitat Universal per a les persones amb Discapacitat i al respecte als Valors propis d'una Cultura de Paz i Valors Democràtics.
- CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
Competències Específiques
- CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una entitat i dels comptes gestionats.
- CE5 : Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'entitat.
- CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia i el sector financer.
EXPERT/A EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU
Competències generals
- CG1 : Capacitat per a la cerca i anàlisi d'informació.
- CG10 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu acompliment professional.
- CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als Drets Fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre Homes i Dones, a l'Accessibilitat Universal per a les persones amb Discapacitat i al respecte als Valors propis d'una Cultura de Paz i Valors Democràtics.
- CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
Competències Específiques
- CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una entitat i dels comptes gestionats.
- CE5 : Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'entitat.
- CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia i el sector financer.
Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23
El alumno debe se capaz, una vez superada la asignatura, de conocer, entender y analizar:
- Las necesidades y demandas del cliente. Siendo capaz de identificar el pérfil ideal para el mismo en cuanto a cubrir las necesidades del mismo con los productos y entidades idoneas para cada caso.
- Cuáles han de ser las habilidades a disponer y a adquirir para poder desarrollar la acitivdad de asesoramiento financiero.
Además, el alumno deberá mostrar capacidades y habilidades para:
- obtener información del cliente a través de entrevistas y cuestionarios
- Determinar objetivos y prioridades personales y financieros del cliente
- Determinar el nivel de toleración al riesgo del cliente
- Establecer los estados económico-financieros del cliente
- Ser capaz de desarrollar y evaluar un plan financiero.
;